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Arthur vient d'être couronné roi de Bretagne et a un peu de mal à s'habituer à sa nouvelle condition , qui pourrait reprocher cela à un enfant dont le destin a basculé du jour au lendemain ? Merlin continue l'éducation du jeune roi et souhaite qu'il fasse connaissance avec une apprentie-fée : Morgane. Elle est aussi la demi-soeur d'Arthur et jouera un grand rôle dans sa vie, selon l'enchanteur. Mais la rencontre ne se passe pas vraiment comme Merlin l'aurait souhaité : Morgane est moqueuse et manigance des plaisanteries qui mettent Arthur en mauvaise posture et le piquent dans son orgueil. Ils ne cessent de se chamailler. Merlin a toutefois une importante mission à leur confier, qui va nécessiter une collaboration à toute épreuve entre les deux jeunes ennemis : retrouver le bracelet de Gofannon qui procure l'invincibilité à celui qui le passe à son poignet. Il faut à tout prix éviter que celui-ci ne tombe entre de mauvaises mains…