Loup part à la recherche d'un agneau égaré dans une sombre forêt. Et, en chemin, va aider un lion pris dans un filet, une grenouille qui s'est envolée et coincée dans un arbre après s'être gonflée pour ressembler a un bœuf, un corbeau qui a perdu son fromage... Loup serait-il dans le monde des fables ? Et l'agneau qu'il recherche est-il si sage que cela ? Les méchants sont-ils ceux que l'on croit ?