Alors qu'il n'est qu'un bébé, Arthur est confié par Merlin à un seigneur pour qui l'élève comme son propre fils. Quelques années plus tard, Arthur est l'écuyer de son frère adoptif, Keu. Ce dernier ayant oublié son épée pour participer à un tournoi, Arthur se rend au sommet d'une colline où une épée est plantée dans un gros rocher. Celui qui parviendra à l'arracher deviendra le nouveau roi de Bretagne…

 

Le corbeau, ami de Merlin, nous raconte comment le jeune Arthur, encore enfant, arrive sur le trône de Bretagne. Heureusement, depuis Brocéliande, Merlin veille sur son petit protégé.