Bo-Long est un puissant dragon. Il vit entre les côtes chinoises et japonaises. Il est très en colère et terrorise tout le littoral.

Qu'est ce qui le rend aussi furieux ?

Li-Ming, une jeune petite perlière va prendre son courage à deux mains et aller à sa rencontre pour tenter de le comprendre. Y parviendra-t-elle ?