Banni par son père, Fronin, un jeune noble borênan, découvre Libreterre : ses paysages enchanteurs, ses habitants aimables et impudiques et leurs moeurs sensuelles, si différentes de celles de sa terre natale.
Devenu membre de la Confrérie des Édrulains, qui essaie de préserver la paix dans les Folandes par des moyens bien peu orthodoxes, il sera fait prisonnier par les sangrelins.
Néalanne, une friponne habile mais point scélérate, décide, envers et contre (presque) tous, de lui rendre sa liberté. Courtisane et magicienne, elle use des moyens à sa disposition : un charme et un culot certains, un peu de Magie et un allié de poids…