Saxo, le clown, ne supporte pas de voir ses amis disparaître l'un après l'autre. C'est décidé, cette nuit il va partir à leur recherche.

Mais ce ne sera pas simple. Il devra affronter un redoutable ennemi : Mandragore, le magicien maléfique...

Un album jeunesse qui n'est pas que pour les tout-petits !