L'Empire est dissous et remplacé par une Fédération des Libres-Mondes, dont certains systèmes comptent bien se débarrasser rapidement. Les fondamentalistes religieux continuent de se déchaîner, et un schisme déchire l'église. Einar, Anya et leurs compagnons aident les alter de Regulus à l'emporter sur la Fondation et en sont bien mal remerciés : des alter en colère décident de suivre Neo, l'une des géniales machines de Maas, pour soumettre le reste de l'humanité à leur bon vouloir. A la tête de la Fédération, l'amiral MacGregor met en place des réformes sociales ambitieuses.