Locronan. Un matin d’automne, le jeune curé de la paroisse est découvert inconscient au presbytère, les vêtements lacérés et couverts de sang. Un sang qui n’est pas le sien, mais celui d’un marginal que l’on retrouve égorgé dans la petite chapelle sur la montagne. Aussitôt, la vieille légende du loup-garou ressurgit… Le major Tavers suspendu, l’adjudante Diane Madec, nouvelle venue dans l’équipe, doit enquêter sur ce mystère et sonder les âmes parfois très sombres de cette petite communauté bien tranquille…