Cet album explore l'enfance de Merlin, depuis sa naissance, alors qu'il nous apparaît sous les traits d'un petit être tout poilu ! Mais déjà, il possède de grands pouvoirs et est destiné à être un célèbre enchanteur, protecteur du futur roi Arthur, le héros de la quête du Graal.

 Un jeune corbeau, ami de Merlin, se fait le narrateur de ses premières épreuves en forêt de Brocéliande.