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Dans un monde où l'on a perdu la technique permettant la fabrication du papier ainsi que la maîtrise de l'écriture, Bertram, un baladin d'un ancien temps, parcourt le pays des Terres Hautes avec son luth pour collecter les histoires et les transmettre par la chanson.
Jouissant d'une grande renommée qui fait de lui un membre de la Guilde des Musiciens, célèbre dans toute la contrée, il est victime d'un vol : son précieux instrument a disparu. C'est en compagnie de Sans-Nom, qui dit connaître l'identité du voleur, qu'il part à la recherche de son luth.