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Le soleil se levait, ce matin-là, de l'an de grâce 1647, sur les prairies de Franche-Comté. Marcellin, s'occupe de son moulin, situé dans la combe, en bordure du lac, un peu à l'écart du village. Jean, son fils, l'aide de temps à autre à transformer en farine les grains que lui apportent les paysans. Quant à Louison, sa petite soeur, elle adore aider sa maman dans ses travaux ménagers. Parfois, elle accompagne Jean dans ses promenades dans l'immense forêt qui entoure le village. Tout semble aller pour le mieux pour la famille de Marcellin et l'avenir pour Jean, même s'il semble modeste, est apparemment tout tracé. Pourtant, dans le silence du petit matin, un cri empli de terreur s'élève dans le village: "Les loups !"