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Le baron d'Orceval a trois fils. Julien, l'aîné, a l'âme aussi noire que celle de son père. Aimery, le cadet et Jean, le puîné, ont le caractère de Dame Isabelle, leur mère : douce mais obstinée dans ses décisions. En cette fin de XVIème siècle, la religion déchire la France. Les Catholiques, emmenés par le duc de Guise affrontent les Protestants de l'amiral Coligny et d'Henry de Navarre. Hugues, un aventurier, maître d'armes au château du baron d'Orceval, leur enseigne son art. Quel lien mystérieux le liait au baron ? Personne au château n'aurait pu répondre à cette interrogation ! A leur demande, Hugues forme Aimery et Jean au maniement de l'épée et des combats à l'arme blanche. Dame Isabelle, souhaite, elle, qu'Aimery et Jean reçoivent une éducation plus raffinée, plus poussée. Ils iront donc suivre des cours de poésie, d'escrime, de philosophie et surtout de médecine en Italie. Jamais, au grand jamais, ils n'auraient pu imaginer ce qui les attendait !