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À la demande de Merlin, le jeune roi Arthur doit rassembler la fine fleur de la chevalerie bretonne pour rechercher une coupe sacrée, le Graal. Quelle drôle d'idée ! Il va d'abord voir Keu, son frère de lait. Celui-ci est certes fanfaron, mais il ne va finalement pas si mal s'en sortir face à un loup-garou ! Plus tard, à l'auberge où ils se sont réfugiés, ils vont devoir affronter deux ogres. Heureusement, Dagonet va leur donner un coup de main. Un drôle de blagueur, celui-là. Sur le chemin du château, ils croisent Perceval : il leur demande de venir secourir une gente dame qui a été enlevée par une horde de féroces guerriers. Et dans la bataille, un certain Tristan intervient, déterminé à libérer Iseult pour en retirer tous les honneurs. On se demande pourquoi. Arthur réunit enfin tout ce beau monde dans la salle de la Table ronde. Merlin comprend que ce n'est pas gagné. Il y a du bon et du moins bon. Beaucoup de moins bon, en réalité, selon l'enchanteur…